DGAP-Adhoc: 4SC AG beschließt Ausgabe neuer Aktien; Santo und ATS verpflichten sich zur Zeichnung bzw. zum Kauf der neuen Aktien

DGAP-Ad-hoc: 4SC AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

4SC AG beschließt Ausgabe neuer Aktien; Santo und ATS verpflichten sich zur Zeichnung bzw. zum Kauf der neuen Aktien

07.10.2019 / 16:46 CET/CEST

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4SC AG beschließt Ausgabe neuer Aktien; Santo und ATS verpflichten sich zur Zeichnung bzw. zum Kauf der neuen Aktien

Planegg-Martinsried, 7. Oktober 2019 - Der Vorstand der 4SC AG ("4SC") (4SC, FWB Prime Standard: VSC) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats grundsätzlich die Umsetzung einer Bar-Kapitalerhöhung für die Finanzierung der weiteren Entwicklung ihres zweiten Medikamentenkandidaten Domatinostat beschlossen. Dazu soll eine Erhöhung des Grundkapitals von EUR 35.325.216,00, und zwar unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals um bis zu EUR 10.647.553,00 auf bis zu EUR 45.972.769,00, im Rahmen einer Bar-Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen durch die Ausgabe von bis zu 10.647.553 neuen auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien), jeweils mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital in Höhe von EUR 1,00, vorbereitet werden. Die neuen Aktien (die "Angebotsaktien"), werden den bestehenden Aktionären durch die MainFirst Bank AG, Frankfurt am Main, im Wege des mittelbaren Bezugsrechtes angeboten.

Der Bezugspreis je neuer Aktie beträgt EUR 2,10. Das Bezugsverhältnis wird 3:1 betragen. Ein organisierter Bezugsrechtshandel findet nicht statt. Die Bezugsfrist soll voraussichtlich am 28. Oktober 2019 beginnen und voraussichtlich am 11. November 2019 um Mitternacht (24 Uhr MESZ) enden. Die im Rahmen des Bezugsangebots nicht bezogenen Aktien werden nach dem Ende der Bezugsfrist internationalen institutionellen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung durch die MainFirst Bank AG zum Erwerb angeboten.

Verpflichtungen von Santo und ATS

Die Altaktionärinnen der Gesellschaft, Santo Holding (Deutschland) GmbH ("Santo") und ATS Beteiligungsverwaltung GmbH ("ATS") haben sich gegenüber der Gesellschaft und der MainFirst Bank AG unwiderruflich schriftlich verpflichtet, (1.) alle ihnen zustehenden Bezugsrechte in Gänze auszuüben und (2.) im Rahmen der zuvor bezeichneten Privatplatzierung sämtliche neue Aktien, die nicht im Rahmen des Bezugsangebots gezeichnet oder an neue Investoren im Rahmen der Privatplatzierung verkauft wurden, zu erwerben. Bevor die neuen Aktien neuen Investoren im Rahmen der Privatplatzierung angeboten werden, erhalten Santo und ATS eine bevorrechtigte Zuteilung hinsichtlich eines größeren Teils der nicht von Aktionären im Rahmen des Bezugsrechtsangebotes bezogenen neuen Aktien.

Die Gesellschaft wird einen Nettoemissionserlös aus dem Angebot in Höhe von voraussichtlich rund EUR 22 Mio. erhalten.

Bezugsangebot und Wertpapierprospekt

Weitere Einzelheiten des Angebots können dem Bezugsrechtsangebot entnommen werden, welches voraussichtlich am 25. Oktober 2019 im Bundesanzeiger veröffentlicht sowie auf der Internetseite www.4sc.de aufrufbar sein wird. Das öffentliche Angebot der Aktien aus der Barkapitalerhöhung und die Zulassung der neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung zum Handel im regulierten Markt (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgen auf Basis eines von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu billigenden Wertpapierprospekts. Folglich erfolgen das Angebot und die Zulassung der Angebotsaktien zum Handel vorbehaltlich der Billigung durch die BaFin. Der Prospekt wird auf der Internetseite der 4SC AG www.4sc.de aufrufbar sein.

Über 4SC
Das biopharmazeutische Unternehmen 4SC AG entwickelt niedermolekulare Medikamente, die Krebskrankheiten mit hohem medizinischem Bedarf bekämpfen. Die 4SC-Pipeline ist durch ein umfangreiches Patentportfolio geschützt und umfasst zwei Medikamentenkandidaten in klinischer Entwicklung: Resminostat und Domatinostat.
4SC geht für künftiges Wachstum und Wertsteigerung Partnerschaften mit Pharma- und Biotechnologie-Unternehmen ein und wird zugelassene Medikamente in ausgewählten Regionen schließlich eventuell auch selbst vermarkten.
4SC hat ihren Hauptsitz in Planegg-Martinsried bei München, Deutschland. Das Unternehmen beschäftigt 47 Mitarbeiter (Stand: 30. Juni 2019) und ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (FSE Prime Standard: VSC; ISIN: DE000A14KL72).

Zukunftsbezogene Aussagen
Diese Ad-hoc Mitteilung enthält bestimmte zukunftsbezogene Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten und der Einschätzung von 4SC zum Veröffentlichungszeitpunkt entsprechen. Derartige zukunftsbezogene Aussagen stellen weder Versprechen noch Garantien dar, sondern sind abhängig von zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen sich viele der Kontrolle von 4SC entziehen, und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsbezogenen Aussagen in Erwägung gezogen werden. 4SC übernimmt ausdrücklich keine Verpflichtung, zukunftsbezogene Aussagen hinsichtlich geänderter Erwartungen oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, zu aktualisieren oder zu revidieren.

Hinweis
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf der Basis des veröffentlichten Wertpapierprospektes (einschließlich etwaiger Nachträge dazu), der von der BaFin gebilligt wird. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der 4SC AG sollte nur auf Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Nach der Billigung durch die BaFin wird der Wertpapierprospekt bei der Gesellschaft (Fraunhoferstr. 22, 82152 Planegg-Martinsried, Deutschland; Tel.: +49 89 700763-0; Fax: +49 89 700763-29; und auf der Website von 4SC AG (www.4sc.de)) kostenfrei erhältlich sein.
Insbesondere stellt diese Ad-hoc-Mitteilung kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. In den Vereinigten Staaten dürfen Wertpapiere ohne Registrierung nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der 'Securities Act') bzw. eine Befreiung von der Registrierungspflicht weder angeboten noch verkauft werden. Die Aktien wurden nicht und werden nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert. In den Vereinigten Staaten wird kein öffentliches Angebot der Aktien durchgeführt.
In dem Vereinigten Königreich wird diese Ad-hoc-Mitteilung und jegliche andere Mitteilungen im Zusammenhang mit den Wertpapieren nur verteilt und richtet sich nur an, und jede Investition oder Investitionsaktivität auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur 'qualifizierten Investoren' (gemäß Definition in Artikel 86(7) des Financial Services and Markets Act 2000), die (i) Personen sind, welche professionelle Erfahrung im Umgang mit Investitionen haben, welche unter die Definition eines 'professionellen Anlegers' gemäß Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 ('Financial Promotion') Order 2005 (die 'Order') fallen oder (ii) 'high net worth entities' sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (wobei diese Personen zusammen als 'Relevante Personen' bezeichnet werden), zur Verfügung und nur diese können diese Investitionen tätigen. Personen, die keine Relevanten Personen sind, sollten keine Handlung auf Basis dieser Mitteilung vornehmen und sollten sich nicht auf diese Mitteilung beziehen oder auf dessen Grundlage handeln
Weder diese Ad-hoc Mitteilung noch eine Kopie hiervon darf direkt oder indirekt in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Japan oder Südafrika eingeführt oder übermittelt werden. Weder stellt diese Ad-hoc Mitteilung ein Angebot oder eine Aufforderung zum Verkauf, oder die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots oder ein Teil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung dar, noch soll sie (oder irgendein Teil von ihr) oder die Tastsache ihrer Verbreitung, die Grundlage eines darauf gerichteten Vertrages sein oder sich im Zusammenhang mit einem darauf gerichteten Vertrag darauf verlassen werden.

Kontakt
Dr. Jason Loveridge
CEO
ir-pr@4sc.com
+49 89 700763-0
Internet: www.4sc.com
4SC AG
Fraunhoferstraße 22
82152 Planegg-Martinsried
Deutschland

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Unternehmen:

4SC AG

Fraunhoferstr. 22

82152 Planegg-Martinsried

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