DGAP-Adhoc: 3W Power S.A. / AEG Power Solutions: 3W Power S.A. einigt sich mit Hauptaktionären über die Ausgabe einer Wandelanleihe in Höhe von 14 Mio. EUR

3W Power S.A. / AEG Power Solutions / Schlagwort(e): Anleiheemission/Finanzierung

12.08.2015 21:03 

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

3W Power S.A. einigt sich mit Hauptaktionären über die Ausgabe einer Wandelanleihe in Höhe von 14 Mio. EUR

Luxemburg/Zwanenburg, Niederlande - 12. August 2015. 3W Power S.A. (Aktie: ISIN LU1072910919, 3W9K; Unternehmensanleihe: ISIN DE000A1ZJZB9 / WKN A1ZJZB) (die "Gesellschaft"), Holdinggesellschaft der AEG Power Solutions Gruppe, einem weltweiten Anbieter von leistungselektronischen Systemen und Lösungen für die industrielle Stromversorgung und erneuerbare Energieanwendungen, gibt bekannt, dass sie sich mit ihren Hauptaktionäre auf die Zuführung neuen Kapitals geeinigt hat.

Zur Unterstützung des Wachstums und der Entwicklung bestehender Geschäftsfelder einschließlich Investitionen, die auf kundenorientierte Aktivitäten von Vertrieb und Service als auch auf Aktivitäten in den Wachstumsmärkten der Gesellschaft in Afrikas, Asiens und Nordamerikas ausgerichtet sind, hat die Gesellschaft sich mit den Hauptaktionären auf die Begebung einer Wandelanleihe in Höhe von 14 Millionen Euro (die "Wandelanleihe") geeinigt.

Die nachrangige, nicht-obligatorische Wandelanleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren und ist konvertierbar zu einem Wert von 0,60 Euro mit einem jährlichen Zinssatz von 5,5 %. Die Wandelanleihe ist gegenüber der bestehenden, vorrangig besicherten 50,0 Mio. Euro-Anleihe (ISIN: DE000A1ZJZB9), die bis 2019 zurückzuzahlen ist, nachrangig. Die Wandelanleihe ist für Zusagen in Höhe von 10,9 Mio. Euro gezeichnet und steht unter der Bedingung, dass die Anleihebedingungen der bestehenden, vorrangigen 50,0 Mio. Euro-Anleihe der Gesellschaft geändert werden. Der Gemeinsame Vertreter der Anleihegläubiger für die vorrangige 50,0 Mio. Euro-Anleihe unterstützt dies und die Hauptanleihegläubiger, die zusammen 26 % der 50,0 Mio. Euro-Anleihe repräsentieren, haben Vereinbarungen zur Unterstützung der notwendigen Änderungen und Anpassungen abgeschlossen. Die notwendige Anleihegläubigerversammlung der vorrangigen 50,0 Mio. Euro-Anleihe wird rechtzeitig bekannt gegeben. Es wird erwartet, dass die vollständige Umsetzung innerhalb der kommenden acht Wochen erfolgt.

Disclaimer Diese Mitteilung stellt weder ein Kauf-, Verkaufs- oder Tauschangebot für Wertpapiere von 3W Power S.A. dar. Bezugs- und entsprechende Umtauschangebote bezüglich von Aktien erfolgen ausschließlich auf Basis des Prospekts vom 22. Juli 2014 (einschließlich der Ergänzungen) und bezüglich des Tauschangebotes für die neue Anleihe auf Basis des Prospektes vom 29. Juli 2014 (einschließlich der Ergänzungen). Informationen, die rechtlich Investoren zur Verfügung zu stellen sind, befinden sich ausschließlich in diesen Prospekten. Die Prospekte sind kostenfrei verfügbar auf den Internetseiten der Gesellschaft (www.aegps.com) oder können während der allgemeinen Arbeitszeiten bei der Gesellschaft angefragt werden.

Diese Mitteilung stellt weder ein Kauf-, Verkaufs- noch ein Tauschangebot für Wertpapiere der 3W Power in den Vereinigten Staaten von Amerika dar, noch ist es Teil eines solchen Angebotes oder einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere der 3W Power sind nicht und werden nicht unter dem Securities Act registriert und dürfen daher mangels Registrierung oder Anwendbarkeit einer Ausnahmeregelung gemäß des Security Acts (nebst Ergänzungen) der Vereinigten Staaten von Amerika dort weder angeboten noch verkauft werden. Die Emittentin hat weder die Absicht, Wertpapiere oder Anteile in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren noch ein öffentliches Angebot für die Wertpapiere in den USA zu unterbreiten.

Außerhalb von Deutschland und Luxemburg ist die vorliegende Publikation nur adressiert an vorgesehen für Personen in den Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes, die als "qualifizierte Investoren" im Sinne von Artikel 2(1)(e) der Prospekt Richtlinie (Richtlinie 2003/71/EC nebst Ergänzungen) gelten ("Qualifizierte Investoren"). Zusätzlich soll die vorliegende Mitteilung im United Kingdom lediglich an solche Qualifizierten Investoren adressiert oder verteilt werden, (i) die über professionelle/berufliche Erfahrung mit Investmentangelegenheiten verfügen und unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, nebst Ergänzungen ("Order") fallen, (ii) die über hohes Eigenkapital verfügen und unter die Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen, oder (iii) sonstige Personen, an welche die vorliegende Mitteilung in sonstiger rechtmäßiger Weise kommuniziert werden darf.

Die Informationen der vorliegenden Mitteilung sind nicht für eine Publikation oder Verteilung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder Australien vorgesehen.

-- Ende der Mitteilung --

Characters: c. 4,600 

Über 3W Power/AEG Power Solutions: 3W Power S.A. (WKN A114Z9 / ISIN LU1072910919) mit Sitz in Luxemburg ist die Holding der AEG Power Solutions Group. Die Unternehmensgruppe hat ihre Zentrale in Zwanenburg, Niederlande. Die 3W Power-Aktien sind an der Frankfurter Börse zum Handel zugelassen (Aktiensymbol 3W9K).

Für weitere Informationen besuchen Sie www.aegps.com

Für weitere Informationen:

Christian Hillermann Hillermann Consulting Investor Relations für AEG Power Solutions Tel.: +49 40 320 279 10 Email: investors@aegps.com

12.08.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: 3W Power S.A. / AEG Power Solutions 19, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg Telefon: +31 20 4077 800 Fax: +31 20 4077 801 E-Mail: janine.rechel@aegps.com Internet: www.aegps.com ISIN: LU1072910919, DE000A1A29T7, WKN: A114Z9 , A1A29T, Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, München, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service