Baloise platziert erfolgreich CHF Senior Anleihe

Baloise Holding AG

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Baloise platziert erfolgreich CHF Senior Anleihe

28.01.2022 / 07:00

Basel, 28. Januar 2022. Die Baloise Group platzierte gestern erfolgreich eine CHF 200 Mio. Senior Anleihe mit Fälligkeit im Februar 2027 in einem anspruchsvollen Marktumfeld.

Die Baloise Group emittierte gestern erfolgreich eine 5-jährige Senior Anleihe über ein Volumen von CHF 200 Mio. mit einem Coupon von 0.30 %. Die Anleihe wurde direkt von der Bâloise Holding AG emittiert, welche über ein Rating von 'A-' mit stabilem Ausblick von Standard & Poor's verfügt. Analog den bisherig ausstehenden Anleihen der Bâloise Holding AG besitzt die Anleihe selbst kein Rating.

Die Einnahmen der Anleiheemission werden für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, inklusive der Refinanzierung auslaufender Senior Anleihen.

Die neu-emittierte Anleihe wird an der SIX Swiss Exchange gelistet. Die Liberierung erfolgt am 16. Februar 2022.

Die Zürcher Kantonalbank und die Deutsche Bank agierten als Joint-Lead Managers. Die Basler Kantonalbank trat als Co-Manager auf.

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Die Baloise Group ist mehr als eine traditionelle Versicherung. Im Fokus ihrer Geschäftstätigkeit stehen die sich wandelnden Sicherheits- und Dienstleistungsbedürfnisse der Gesellschaft im digitalen Zeitalter. Die rund 7'700 Baloise Mitarbeitenden fokussieren sich deshalb auf die Wünsche ihrer Kunden. Ein optimaler Kundenservice sowie innovative Produkte und Dienstleistungen machen die Baloise zur ersten Wahl für alle Menschen, die sich einfach sicher fühlen wollen. Im Herzen von Europa mit Sitz in Basel, agiert die Baloise Group als Anbieterin von Präventions-, Vorsorge-, Assistance- und Versicherungslösungen. Ihre Kernmärkte sind die Schweiz, Deutschland, Belgien und Luxemburg. In der Schweiz fungiert sie mit der Baloise Bank SoBa zudem als fokussierte Finanzdienstleisterin, einer Kombination von Versicherung und Bank. Das Geschäft mit innovativen Vorsorgeprodukten für Privatkunden in ganz Europa betreibt die Baloise mit ihrem Kompetenzzentrum von Luxemburg aus. Die Aktie der Bâloise Holding AG ist im Hauptsegment an der SIX Swiss Exchange kotiert.

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