Allianz schließt Kapitalmarkttransaktionen ab

Die Allianz AG hat die unter der Überschrift "All-in-one" geführten Kapitalmarkttransaktionen erfolgreich abgeschlossen. Sowohl bei der indexgebundenen Wandelanleihe BITES als auch bei der nachrangigen Anleihe lag die Nachfrage der Investoren um ein Vielfaches über den Transaktionsvolumina, teilte das Unternehmen mit. Das Volumen der nachrangigen Euro-Anleihe wurde daher um 40 Prozent von ursprünglich 1 Mrd. Euro auf 1,4 Mrd. Euro aufgestockt.

Die an den DAX gekoppelte indexgebundene Wandelanleihe BITES (Basket Index Tracking Equity-linked Securities) wurde auf Basis einer DAX-Referenz von 4.205,115 Punkten ausgegeben. Während der dreijährigen Laufzeit ist die Wandelanleihe nach Wahl der Allianz in Aktien der Münchener Rück AG, Siemens AG oder BMW AG rückzahlbar. Der Investor erhält eine jährliche Outperformance-Prämie in Höhe von 0,75 Prozent auf den jeweils aktuellen DAX sowie bei Fälligkeit eine Rückzahlungsprämie von 1,75 Prozent, ebenfalls auf Basis der jeweils aktuellen DAX-Referenz.

Die nachrangige Anleihe, die für die ersten 12 Jahre mit einem Kupon von 4,375 Prozent ausgestattet ist, wird zu einem Preis von 98,923 Prozent ausgegeben. Dies entspricht einer jährlichen Rendite von 4,493 Prozent. Die Anleihe, deren Laufzeit unbefristet ist, kann von der Allianz erstmals 2017 gekündigt werden.