Allianz platziert Kapitalmarkttransaktionen über 4 Mrd. Euro

Die Allianz AG hat heute unter der Überschrift "All-in-one" ein Paket von Kapitalmarkttransaktionen im Gesamtvolumen von ungefähr 4 Mrd. Euro platziert. Der Konzern wolle damit die derzeit sehr attraktiven Konditionen am Kapitalmarkt nutzen. Als Ergebnis dieser Transaktionen würden sowohl das Aktienexposure sowie die Fremdfinanzierung weiter zurückgeführt werden, teilte das Unternehmen mit. Darüber hinaus werde die Dresdner Bank ihr nicht-strategisches Portfolio weiter reduzieren. Die Transaktionen sollen mit dazu beitragen, die Kapitalbasis der Allianz Gruppe weiter zu stärken.

Im Rahmen der Transaktion begibt die Allianz heute eine indexgebundene Wandelanleihe in Höhe von 1,2 Mrd. Euro mit einer Laufzeit von drei Jahren zur weiteren Reduktion des Aktienexposure. Die Anleihe kann nach Wahl der Allianz mit Aktien von BMW, Münchener Rück oder Siemens getilgt werden.

Zur teilweisen Refinanzierung zweier in diesem Jahr fällig werdender Anleihen in Höhe von 2,7 Mrd. Euro hat die Allianz die Platzierung einer nachrangigen Anleihe in Höhe von ungefähr 1 Mrd. Euro vorgesehen. Die Laufzeit ist unbefristet, die Allianz hat jedoch das Recht, nach 12 Jahren erstmals zum Nominalbetrag zu kündigen. Das genaue Volumen, der Kupon sowie die Rendite sollen am Ende der Bookbuilding-Phase festgelegt werden. Der Anleihe sind 11,2 Millionen Optionsscheine auf Allianz Aktien mit einer Laufzeit von drei Jahren beigefügt. Die Optionsscheine werden nach Emission von der Anleihe getrennt und fest platziert, so dass eine nennenswerte Auswirkung auf den Allianz Kurs nicht zu erwarten sei.

Die Dresdner Bank wird zudem einen weiteren Schritt im Rahmen ihrer Strategie vollziehen, sich von nichtstrategischen Investments zu trennen. So wird die Dresdner Bank zum einen ihren Bestand von 17,2 Millionen Allianz Aktien mit einem Börsenwert von ungefähr 1,5 Mrd. Euro an die Investmentbank JPMorgan veräußern. Die beauftragte Investmentbank wird die übernommenen Allianz Aktien anschließend im Rahmen einer Pflichtwandelanleihe am Markt platzieren.