Aareal Bank begibt Hypotheken-Pfandbrief

Wiesbaden (BoerseGo.de) – Immer mehr Unternehmen nutzen das derzeit freundliche Kapitalmarktumfeld um sich zu refinanzieren. Nachdem die Deutsche Bank bereits gestern einen Jumbo Pfandbrief erfolgreich am Markt platzieren konnte, legt die Aareal Bank heute nach: Ein Immobilien-Pfandbrief in Höhe von 500 Millionen Euro sei heute auf großes Investoreninteresse gestoßen, und bereits nach einer Stunde vom Markt aufgenommen worden, teilte das Unternehmen mit. Die Anleihe habe eine Laufzeit von 3 ¼ Jahren. Der Ausgabekurs der Anleihe von 99,713 Prozent mit einem Kupon von 2,625 Prozent entspreche einem Renditeaufschlag von 45 Basispunkten über Swap-Mitte. Begleitet wurde die Transaktion von einem Konsortium bestehend aus DZ Bank und Unicredit (HVB).

Das Unternehmen bezeichnete das Refinanzierungsergebnis als attraktiv. Die Aareal Bank werde damit bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr mit einer öffentlich platzierten Transaktion am Markt aktiv. „Die erfolgreiche Platzierung zeigt auch, dass das Interesse nach Pfandbriefen am Kapitalmarkt wieder zugenommen hat", so Thomas Ortmanns, für das Kapitalmarkt-Geschäft zuständiges Vorstandsmitglied der Aareal Bank AG.