EQS-Adhoc: Talanx Aktiengesellschaft: Kapitalerhöhung der Talanx AG erfolgreich abgeschlossen

EQS-Ad-hoc: Talanx Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Talanx Aktiengesellschaft: Kapitalerhöhung der Talanx AG erfolgreich abgeschlossen

19.09.2023 / 23:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

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Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung - MAR)

Kapitalerhöhung der Talanx AG erfolgreich abgeschlossen

Die Talanx AG hat die Durchführung der angekündigten Barkapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. 4.878.048 neue Aktien aus genehmigtem Kapital wurden unter Ausschluss des Bezugsrechts für Altaktionäre durch teilweise Ausnutzung des genehmigten Kapitals im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens zu einem Preis in Höhe von EUR 61,50 je Aktie bei institutionellen Investoren platziert. Die neuen Aktien werden mit Gewinnbezugsrecht ab dem 1. Januar 2023 ausgegeben. Der Gesellschaft fließt aus dieser Kapitalerhöhung ein Bruttoerlös in Höhe von ca. EUR 300 Mio. zu.

Die ebenfalls zum Verkauf angebotenen 1.626.016 Talanx-Aktien aus dem Eigenbesitz des HDI V.a.G. wurden zu denselben Konditionen platziert, so dass sich dessen Anteil am Grundkapital der Talanx AG auf 76,7% verringert.

Der Streubesitz der Talanx AG wird sich nach Abschluss der Transaktion auf 23,3% erhöhen.

Wichtige Hinweise:

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Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Talanx Aktiengesellschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese Veröffentlichung noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zugrunde gelegt werden. Die vorbezeichneten Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem Securities Act in zuletzt geänderter Fassung (der „Securities Act“) registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft, noch angeboten werden, solange keine Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom Registrierungserfordernis gemäß dem Securities Act besteht.

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Informationen für Vertreiber

Gemäß der EU Produktüberwachungsanforderungen wurde ein Produktfreigabeverfahren hinsichtlich der Aktien von jedem Vertreiber durchgeführt, welches ergeben hat, dass die Aktien (i) für einen Endkunden-Zielmarkt bestehend aus Kleinanlegern und Anlegern, die die Kriterien für professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien (jeweils im Sinne der MiFID II) erfüllen, und (ii) für den Vertrieb über alle gemäß der MiFID II zulässigen Vertriebskanäle, jeweils geeignet sind. Jeder Vertreiber, der die Aktien später anbietet, ist dafür verantwortlich, den Zielmarkt hinsichtlich der Aktien eigenständig zu evaluieren und geeignete Vertriebskanäle festzulegen.

Kontakt:
Bernd Sablowsky
Leiter Investor Relations
HDI-Platz 1
30659 Hannover
Tel: 0511/3747 2231

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