DGAP-News: paragon AG beendet Angebot zur Zeichnung der Unternehmensanleihe

DGAP-News: paragon AG / Schlagwort(e): Anleihe paragon AG beendet Angebot zur Zeichnung der Unternehmensanleihe

28.06.2013 / 17:38 

paragon AG beendet Angebot zur Zeichnung der Unternehmensanleihe

- Platzierungsvolumen angesichts schwieriger Marktbedingungen zufriedenstellend

- Wesentliche Wachstumsschritte können nun umgesetzt werden

Delbrück, 28. Juni 2013 - Die im Prime Standard der Deutschen Börse notierte paragon AG beendete heute um 12:00 Uhr planmäßig das öffentliche Angebot zur Zeichnung ihrer Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1TND93). Insgesamt wurde ein Volumen von EUR 10,0 Mio. bei privaten und institutionellen Investoren platziert.

Trotz des im Vorfeld geäußerten starken Interesses hielten sich Anleger zurück, weil an den Kapitalmärkten jüngst große Unsicherheit über die Richtung der US-Zinspolitik aufkam.

Klaus Dieter Frers, Vorstandsvorsitzender der paragon AG, erklärt: 'Wir haben in allen Gesprächen mit Investoren ein sehr positives Echo bekommen und freuen uns über das entgegengebrachte Vertrauen. Auch wenn absehbar war, dass das Volumen aufgrund eines schwierigen Marktumfelds kleiner als geplant ausfällt: Wir haben die Emission trotzdem durchgeführt, um die vorhandenen Marktchancen jetzt nutzen zu können. Der erzielte Erlös reicht aus, um wesentliche Wachstumsschritte umzusetzen.'

Die Schuldverschreibungen werden in den Open Market der Deutsche Börse AG einbezogen (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) sowie zeitgleich in das Segment Entry Standard für Anleihen aufgenommen. Ein Handel per Erscheinen wird voraussichtlich ab Montag, 1. Juli 2013, möglich sein.

Die Transaktion wurde von der Close Brothers Seydler Bank AG als Sole Global Coordinator und Bookrunner begleitet.

Porträt

Die im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt a. M. notierte paragon AG entwickelt, produziert und vertreibt zukunftsweisende Lösungen im Bereich der Automobilelektronik. Zum Portfolio des Direktlieferanten der Automobilindustrie zählen Produkte in den Geschäftsbereichen Sensoren, Akustik, Cockpit, Elektromobilität und Karosserie-Kinematik. Ein herausragendes Produkt ist der mit Abstand weltmarktführende Luftgütesensor AQS. Neben dem Unternehmenssitz in Delbrück (Nordrhein-Westfalen) unterhält paragon Zweigniederlassungen in Suhl (Thüringen), Nürnberg (Bayern) und St. Georgen (Baden-Württemberg) sowie ein Vertriebsbüro in Shanghai (China).

Kontakt

paragon AG Schwalbenweg 29 33129 Delbrück Tel.: +49 (0) 52 50 - 97 62-0 Fax: +49 (0) 52 50 - 97 62-60 Internet: www.paragon.ag E-Mail: info@paragon.ag

Ansprechpartner Presse / Investor Relations Stockheim Media GmbH Michael Knecht Tel.: +49 (0) 89 - 200 315 73 Fax: +49 (0) 89 - 813 030 23 E-Mail: mk@stockheim-media.com

Steffen Rinas Tel.: +49 (0) 69 - 133 896 21 Fax: +49 (0) 69 - 133 896 19 E-Mail: sr@stockheim-media.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der paragon AG dar und ersetzt keinen Wertpapierprospekt. Das öffentliches Angebot der Anleihe der paragon AG ist beendet. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Verbreitung, direkt oder indirekt, in oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die nicht Tatsachen der Vergangenheit beschreiben, sondern Begriffe wie glauben, geht davon aus, erwarten, annehmen, schätzen, planen, beabsichtigen, könnten oder ähnliche Formulierungen verwenden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen jedoch naturgemäß Risiken und Unwägbarkeiten, da sie sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf den gegenwärtigen Annahmen und Schätzungen der paragon AG beruhen, die zukünftig überhaupt nicht oder nicht wie angenommen eintreten können. Sie stellen daher keine Garantie für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse oder Leistungen der paragon AG dar, und die tatsächliche Finanzlage und die tatsächlich erzielten Ergebnisse der paragon AG, wie auch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und die rechtlichen Rahmenbedingungen, können wesentlich von den Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden und diese nicht erfüllen. Anleger werden daher gewarnt, sich bei ihren Anlageentscheidungen in Bezug auf die paragon AG nicht auf die hier zum Ausdruck kommenden zukunftsgerichteten Aussagen zu stützen. Die paragon AG übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Korrektur von hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder zur Anpassung zukunftsgerichteter Aussagen an künftige Ereignisse oder Entwicklungen.

Ende der Corporate News

28.06.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: paragon AG Schwalbenweg 29 33129 Delbrück Deutschland Telefon: +49 (0)5250 97 62 - 0 Fax: +49 (0)5250 97 62 - 60 E-Mail: investor@paragon.ag Internet: www.paragon.ag ISIN: DE0005558696, DE000A1TND93 WKN: 555869, A1TND9 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------- 218905 28.06.2013