DGAP-News: Metalcorp Group stockt besicherte 8,5 % Anleihe 2021/2026 erfolgreich um 50 Mio. Euro auf

DGAP-News: Metalcorp Group S.A.

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Metalcorp Group stockt besicherte 8,5 % Anleihe 2021/2026 erfolgreich um 50 Mio. Euro auf

15.06.2022 / 09:00

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Metalcorp Group stockt besicherte 8,5 % Anleihe 2021/2026 erfolgreich um 50 Mio. Euro auf

Luxemburg, 15. Juni 2022 – Die Metalcorp Group S.A., ein Tochterunternehmen der Monaco Resources Group S.A.M. sowie ein weltweiter Dienstleister für die Beschaffung, die Produktion, den Abbau und die Vermarktung von Metallen und Mineralien, hat ihre besicherte 8,5 % Anleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A3KRAP3) erfolgreich um 50 Mio. Euro aufgestockt und damit das ausstehende Volumen auf 300 Mio. Euro erhöht. Die neuen Inhaberschuldverschreibungen wurden im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung mit einem Abschlag von etwa 3 % auf den Marktpreis bei institutionellen Anlegern platziert. Seaport Global Securities LLC fungierte als Sales Agent und die BankM AG als Settlement Agent. Der Erlös dient der Bereitstellung von zusätzlichem Working Capital, um das deutliche Wachstum der Gruppe zu unterstützen, und kurzfristigen strategischen Initiativen.

Über die Metalcorp Group S.A.:
Die Metalcorp Group ist ein diversifizierter, weltweiter Dienstleister in der Metall- und Mineralienindustrie, einschließlich Beschaffung, Vermarktung, Abbau und Verarbeitung solcher Produkte. Die Geschäftsbereiche des Unternehmens sind Aluminium, Metalle und Konzentrate, Schüttgut und Eisenmetalle. Die Metalcorp Group betreibt ein risikoaverses Back-to-Back-Geschäftsmodell, das durch eine umfangreiche Vermögensbasis gestützt wird. Die Unternehmensanleihen 2021/2026 (ISIN: DE000A3KRAP3) und 2017/2022 (ISIN: DE000A19MDV0) werden im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) gehandelt.

Die Metalcorp Group ist ein Tochterunternehmen der Monaco Resources Group S.A.M.

Für weitere Informationen:
Better Orange IR & HV AG
Frank Ostermair, Linh Chung
+49 89 8896906-25
metalcorp@better-orange.de

Metalcorp Group S.A.
Anouar Belli
+352 2799 0145 55
abelli@metalcorpgroup.com

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Sprache:

Deutsch

Unternehmen:

Metalcorp Group S.A.

8, Rue Dicks

L-1417 Luxemburg

Luxemburg

ISIN:

DE000A3KRAP3, DE000A19MDV0

WKN:

A3KRAP, A19MDV

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