DGAP-News: JadeHawk Capital S.à r.l.: Zeichnungsfrist für besicherte 7 % Anleihe 2022/2027 beginnt am 18. Juli 2022

DGAP-News: JadeHawk Capital S.à r.l.

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JadeHawk Capital S.à r.l.: Zeichnungsfrist für besicherte 7 % Anleihe 2022/2027 beginnt am 18. Juli 2022

11.07.2022 / 09:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

JadeHawk Capital S.à r.l.: Zeichnungsfrist für besicherte 7 % Anleihe 2022/2027 beginnt am 18. Juli 2022

Howald (Luxemburg), 11.07.2022 – Die neue besicherte 7 % Anleihe 2022/2027 (ISIN: DE000A3KWK17) der JadeHawk Capital S.à r.l., eines spezialisierten Finanzinvestors im deutschen Sekundärimmobilienmarkt mit Fokus auf unterbewertete geschlossene Immobilienfonds, kann ab Montag, 18. Juli 2022 gezeichnet werden. Interessierte Privatanleger und Investoren in Deutschland und Luxemburg können ihr Zeichnungsangebot vom 18. Juli 2022 bis zum 7. Juli 2023 direkt über die Emittentin unter www.JadeHawk.eu/investorrelations sowie vom 18. Juli 2022 bis zum 1. August 2022 (12 Uhr) mittels ihrer depotführenden Bank über die Zeichnungsfunktionalität „DirectPlace“ der Deutsche Börse AG im Handelssystem XETRA stellen. Als Financial Advisor fungieren die bestin.capital GmbH und die Lewisfield Deutschland GmbH. Die Zahlstelle ist die Baader Bank AG. Ferner können institutionelle Investoren über die CapSolutions GmbH als Selling Agent zeichnen.

Die zufließenden Mittel sollen zum einen in ein Portfolio von Beteiligungen fließen, die bereits 2021 eingegangen wurden und 10 Wohnimmobilien in Berlin und Mainz beinhalten. Zum anderen sollen bestehende Beteiligungen erhöht und neue Beteiligungen erworben werden.

Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) ist für den 3. August 2022 geplant.

Eckdaten der besicherten Anleihe 2022/2027

Emittentin

JadeHawk Capital S.à r.l.

Emissionsvolumen

Bis zu 15 Mio. Euro

Kupon

7 % p.a.

ISIN/WKN

DE000A3KWK17/A3KWK1

Ausgabepreis

100 %

Stückelung

1.000 Euro

Angebotsfrist:

• 18. Juli 2022 bis 7. Juli 2023:
  Zeichnung möglich über die Emittentin unter www.JadeHawk.eu/investorrelations
• 18. Juli 2022 bis 1. August 2022 (12 Uhr):
  Zeichnung möglich über DirectPlace der Deutsche Börse AG (vorzeitige Schließung vorbehalten)

Valuta

3. August 2022

Laufzeit

5 Jahre: 3. August 2022 bis 2. August 2027 (einschließlich)

Zinszahlung

Halbjährlich, nachträglich am 3. August und 3. Februar eines jeden Jahres (erstmals am 3. Februar 2023)

Rückzahlungstermin

3. August 2027

Rückzahlungsbetrag

100 %

Status

Nicht nachrangig, besichert (Besicherungsverhältnis von mindestens 1:2; Überwachung durch Treuhänder)

Besicherung

• Verpfändung von Beteiligungen mit einem Sicherheitenwert von insgesamt 15,38 Mio. Euro an einen Sicherheitentreuhänder zu Gunsten der Anleihegläubiger zum 3. August 2022
• Die Schuldverschreibungen sind bezogen auf ihren Nennbetrag im Verhältnis von mindestens 1:2 durch verpfändete Beteiligungen zu besichern. Sobald Schuldverschreibungen in Höhe von mehr als 7,69 Mio. Euro platziert wurden, werden demnach weitere Sicherheiten in Höhe von bis zu 14,62 Mio. Euro bestellt werden.

Sicherheitentreuhänder

Schultze & Braun Vermögensverwaltungs- und Treuhandgesellschaft mbH

Sonderkündigungsrechte der Emittentin

• Ab 3. August 2025 zu 102 % des Nennbetrags
• Ab 3. August 2026 zu 101 % des Nennbetrags

Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants

• Kontrollwechsel
• Drittverzug
• Negativverpflichtung
• Veräußerungsbegrenzung für Vermögensgegenstände
• Ausschüttungsbegrenzung
• Transparenzverpflichtung
• Positivverpflichtung

Anwendbares Recht

Deutsches Recht

Prospekt

• Von der Commission de Surveillance du Secteur („CSSF“) in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in Deutschland
• Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Börsensegment

Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)

Financial Advisor

bestin.capital GmbH, Lewisfield Deutschland GmbH

Selling Agent

CapSolutions GmbH

Zahlstelle

Baader Bank AG

Wichtiger Hinweis:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt kein öffentliches Angebot.

Die Wertpapiere werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act“) registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.JadeHawk.eu/investorrelations einsehbar sind.

Investorenkontakt:
Jan Düdden
JadeHawk Capital S.à r.l.
+352 47 68 47 904
info@jadehawk.eu

Finanzpressekontakt:
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
089/8896906-25
frank.ostermair@better-orange.de
linh.chung@better-orange.de

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