DGAP-News: Großes Interesse an neuen paragon-Aktien - Kapitalerhöhung dreieinhalbfach überzeichnet

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05.10.2016 / 17:27 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Großes Interesse an neuen paragon-Aktien - Kapitalerhöhung dreieinhalbfach überzeichnet

- Platzierungspreis von 32,50 Euro

- Abschlag vom Schlusskurs des Vortages (XETRA) beträgt 3,85 %

- 13,37 Mio. Euro Bruttoemissionserlös zur Fortsetzung des Wachstumskurses

- Stimmrechtsmehrheit bleibt beim Gründer Klaus Dieter Frers

Delbrück, 5. Oktober 2016 - Der Vorstand der paragon AG (ISIN DE0005558696) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats nach Abschluss des Accelerated Bookbuilding für die am 4. Oktober 2016 beschlossene Barkapitalerhöhung den Platzierungspreis auf 32,50 Euro je Aktie festgelegt.

Damit ist das Grundkapital der Gesellschaft durch die teilweise Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals um 10 % auf 4.526.266 Euro erhöht worden. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2016 gewinnberechtigt. Der Abschlag auf den Schlusskurs des Vortages an der Börse Frankfurt (XETRA) beträgt 3,85 %.

"Die sehr hohe Überzeichnung des angebotenen Volumens bei einem vergleichsweise geringen Abschlag innerhalb so kurzer Zeit spiegelt eindrucksvoll das große Interesse an der besonderen Wachstumsstory unseres Unternehmens am Kapitalmarkt wider", sagt Klaus Dieter Frers, Gründer und Vorstandsvorsitzender der paragon AG. "Mit unseren neuen Investoren legen wir einen weiteren Grundstein für die nächste Etappe unserer Unternehmensentwicklung, in der wir bei verbesserter Bilanzstruktur vor allem die Elektromobilität noch schneller vorantreiben wollen."

Das Angebot war dreieinhalbfach überzeichnet. Insgesamt wurden 411.478 neue Aktien bei qualifizierten Investoren aus Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Spanien und Finnland sowie beim Vorstandsvorsitzenden, Großaktionär und Gründer der Gesellschaft Klaus Dieter Frers platziert. "Viele Investoren haben meine Bereitschaft, die Kapitalerhöhung mitzugehen, als starkes Bekenntnis zur Firma und ihren sehr guten Zukunftsperspektiven empfunden", so Frers weiter. Auch nach der Kapitalerhöhung verfügt Herr Frers unter Berücksichtigung der gezeichneten Aktien und einer parallel erteilten Dauerstimmrechtsvollmacht für 30.871 von seiner Ehefrau gehaltenen Aktien weiterhin über die Mehrheit der Stimmrechte an der paragon AG.

Durch die Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in Höhe von 13,37 Millionen Euro zu. Die Kapitalerhöhung wurde durch Hauck & Aufhäuser als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner begleitet.

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Porträt

Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt a.M. notierte paragon AG (ISIN DE0005558696) entwickelt, produziert und vertreibt zukunftsweisende Lösungen im Bereich der Automobilelektronik. Zum Portfolio des Direktlieferanten der Automobilindustrie zählen Produkte in den Geschäftsbereichen Sensoren, Akustik, Cockpit, Elektromobilität und Karosserie-Kinematik. Neben dem Unternehmenssitz in Delbrück (Nordrhein-Westfalen) unterhält die paragon AG bzw. deren Tochterfirmen Standorte in Suhl (Thüringen), Nürnberg (Bayern), St. Georgen (Baden-Württemberg) und Bexbach (Saarland), sowie in Kunshan (China) und Austin (Texas, USA).

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