DGAP-News: Grand City Properties S.A., : Grand City Properties stockt 6,25 % Unternehmensanleihe um bis zu 100 Mio. Euro auf

Grand City Properties S.A., / Schlagwort(e): Anleihe

09.07.2013 08:30 

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Grand City Properties stockt 6,25 % Unternehmensanleihe um bis zu 100 Mio. Euro auf

- Unter dem Vorbehalt der Billigung und Notifizierung eines Wertpapierprospekts durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburg (CSSF) ist der Zeichnungsstart für den 10. Juli 2013 vorgesehen

- Privatplatzierung der ersten Tranche von 100 Mio. Euro im Juni 2013 überzeichnet

- Gute Investitionsmöglichkeiten bei Wohnimmobilien-Portfolios

Luxemburg / Berlin, 9. Juli 2013 - Die börsennotierte Grand City Properties S.A., Spezialist für Wohnimmobilien mit hohem Wertsteigerungspotential in urbanen Wachstumsregionen, stockt ihre im Juni begebene Unternehmensanleihe (Series B Bond; WKN A1HLGC) um bis zu 100 Mio. Euro auf. Die von Berlin aus operierende Gesellschaft hatte im Juni die erste Tranche im Volumen von 100 Mio. Euro erfolgreich bei institutionellen Investoren aus dem europäischen Ausland platziert. Aufgrund der hohen Nachfrage nach dem mit einem Standard & Poors Rating von BB- (stabiler Ausblick) benoteten Papier hat sich das Management für die Aufstockung über ein öffentliches Angebot in Deutschland, Österreich und Luxemburg entschieden. Die besicherte Unternehmensanleihe (WKN A1HNBM) ist mit einem Kupon von 6,25 % pro Jahr bei einer Laufzeit von 7 Jahren, fällig am 3. Juni 2020 und einer halbjährlichen Zinszahlung ausgestattet. Vorgesehen ist eine Notierung im Entry Standard für Unternehmensanleihen der Börse Frankfurt. Das beabsichtigte öffentliche Angebot der Anleihe mit einem Nennbetrag von 1.000 Euro steht unter dem Vorbehalt der Billigung und Notifizierung eines Wertpapierprospekts durch die CSSF, welche für heute erwartet werden. Vorbehaltlich dessen kann die Anleihe voraussichtlich vom 10. Juli bis voraussichtlich zum 19. Juli über Banken oder Online-Broker an der Frankfurter Wertpapierbörse erworben werden. Zeichnungsaufträge von institutionellen Investoren nimmt die quirin bank AG entgegen, die als Lead Manager und Bookrunner fungiert.

Das Immobilienportfolio des Unternehmens zählt einschließlich kürzlich erfolgter Neuabschlüsse rund 16.000 Einheiten - zum Jahresende 2012 waren es 11.657 - mit einer vermietbaren Fläche von mehr als 1,1 Mio. m², vorwiegend in Berlin sowie in Nordrhein-Westfalen. Neben diesen Kernmärkten stehen aktuell vor allem Wohnimmobilien in den Städten Nürnberg, Dresden, Mannheim und Bremen im Fokus der Gesellschaft. Insgesamt sieht das Management sehr gute Kaufgelegenheiten für Wohnimmobilien mit hohem Wertsteigerungspotential. Dementsprechend soll der Erlös aus der Anleiheemission im Wesentlichen in den Erwerb neuer Einheiten fließen.

Christian Windfuhr, Beiratsmitglied von Grand City Properties S.A.: 'Wir konzentrieren uns auf Portfoliogrößen von 300 bis 2.000 Wohneinheiten, die in punkto Leerstandsquote und Mietniveau Optimierungspotential bieten und einen nachhaltigen Wertbeitrag zum Immobilienbestand der Gruppe leisten.'

Im vergangenen Jahr stiegen die Erlöse von Grand City Properties auf über 60 Mio. Euro. Der Pro-Forma-Net-Asset-Value des Immobilienportfolios (gemäß EPRA NAV) beträgt rund 375 Mio. Euro (inklusive der Kapitalerhöhung vom 19. Februar 2013). Das EBITDA betrug im Geschäftsjahr 2012 122 Mio. Euro, der Jahresüberschuss lag bei 93 Mio. Euro. Die Gesellschaft ist solide finanziert und hat erst kürzlich ihr Eigenkapital um mehr als 90 Mio. Euro aufgestockt.

Eckdaten zur Anleihe

Zeichnungsfrist: Voraussichtlich vom 10. Juli bis voraussichtlich 19. Juli 2013, vorzeitige Schließung vorbehalten Emissionsvolumen: Bis zu 100.000.000,- Euro WKN / ISIN: A1HNBM / XS0951839991 Zinssatz (Kupon): 6,25 % Laufzeit: 7 Jahre, fällig am 3. Juni 2020 Besicherung (u.a.):

- Erstrangige Verpfändung aller durch die Emittentin gehaltenen Geschäftsanteile an der Tochtergesellschaft GrandCity Property Ltd.

- Abtretung der Rückzahlungsansprüche sowie der Rechte unter den Konzerndarlehen der Emittentin gegen die GrandCity Property Ltd.

- Erstrangige Verpfändung aller Konten der Emittentin und deren Tochtergesellschaft GrandCity Property Ltd.

Zinszahlung: halbjährlich, erstmals am 3. Dezember 2013 Ausgabekurs: 100 % Unternehmens- und Anleiherating: BB- / Ausblick: stabil (Standard & Poors)

Stückelung: je 1.000,- Euro Wertpapierart: Schuldverschreibung (registered bonds) Börsensegment: Entry Standard, Börse Frankfurt

Über Grand City Properties Grand City Properties (Entry Standard; ISIN: LU0775917882) konzentriert sich auf Investitionen in Wohnimmobilien in Deutschland, vor allem in großen städtischen Ballungsräumen. Die Gesellschaft beabsichtigt, das Gros der erworbenen Objekte im eigenen Bestand zu halten. Effiziente Management Tools ermöglichen eine nachhaltige und zielorientierte Bewirtschaftung der Immobilien. Das Unternehmen wertet die Objekte durch gezielte Modernisierung auf und betreibt ein intensives Mietermanagement. Das Immobilienportfolio des Unternehmens zählt einschließlich kürzlich erfolgter Neuabschlüsse rund 16.000 Einheiten mit einer vermietbaren Fläche von mehr als 1,1 Mio. m². Im Jahr 2012 hat Grand City Properties ein EBITDA von 122 Mio. Euro und einen Jahresüberschuss von 93 Mio. Euro erzielt. Seit Mai 2012 ist Grand City Properties im Börsensegment Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen: www.grandcityproperties.com.

Pressekontakt: Dariusch Manssuri IR.on AG T: +49 (0) 221 9140 975 E: dariusch.manssuri@ir-on.com

Kontakt: Kathrin Behlau Grand City Properties S.A. T: +49 (30) 887088183 E: anleihe@grandcityproperties.com www.grandcityproperties.com

Rechtlicher Hinweis Diese Presseinformation stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Schuldverschreibungen der Grand City Properties S.A. dar. Das Angebot von Schuldverschreibungen der Grand City Properties S.A. muss ausschließlich auf Grundlage des von der luxemburgischen Wertpapieraufsicht CSSF gebilligten Wertpapierprospektes erfolgen, der auf der Internetseite unter www.grandcityproperties.com/anleihe veröffentlicht ist. Diese Presseinformation ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Kanada, Australien, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. Die in dieser Presseinformation genannten Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an U.S. Personen (wie in Regulation S unter dem U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (der 'Securities Act') definiert) nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet keine Registrierung des Angebots oder des Verkaufs der in dieser Presseinformation genannten Wertpapiere gemäß den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Kanada, Australien und Japan statt. In den Vereinigten Staaten von Amerika erfolgt kein öffentliches Angebot von Wertpapieren.

09.07.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de