DGAP-Adhoc: Semper idem Underberg AG beschließt Emission einer neuen Anleihe sowie Umtauschangebot

DGAP-Ad-hoc: Semper idem Underberg AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission

Semper idem Underberg AG beschließt Emission einer neuen Anleihe sowie Umtauschangebot

25.08.2022 / 14:15 CET/CEST

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Semper idem Underberg AG beschließt Emission einer neuen Anleihe sowie Umtauschangebot

Rheinberg, 25. August 2022 Der Vorstand der Semper idem Underberg AG („Gesellschaft“) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Emission einer neuen Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 75 Mio. Euro und mit Fälligkeit im Jahr 2028 beschlossen (die „Anleihe 2022/2028“). Es ist geplant, die Schuldverschreibungen der Anleihe 2022/2028 im Nennbetrag von je 1.000,00 Euro mit einem Zinssatz von 5 % bis 6 % jährlich zu verzinsen und in den Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board) einzubeziehen. Der endgültige Zinssatz und der Gesamtnennbetrag der neuen Anleihe 2022/2028 sollen bis spätestens 28. September 2022 festgelegt und in einer Zins- und Volumenfestsetzungsmitteilung veröffentlicht werden.

Die Emission soll im Wege eines öffentlichen Angebots in Luxemburg und Deutschland erfolgen und umfasst auch ein freiwilliges Umtauschangebot einschließlich Mehrerwerbsoption an die Inhaber der bestehenden Anleihen 2018/2024 (ISIN: DE000A2LQQ43) sowie 2019/2025 (ISIN: DE000A2YPAJ3). Das öffentliche Angebot erfolgt unter dem Vorbehalt und auf der Grundlage eines Wertpapierprospekts, den die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, voraussichtlich am 26. August billigen wird. Der Wertpapierprospekt wird unverzüglich nach seiner Billigung auf der Internetseite der Gesellschaft unter semper-idem-underberg.com/investor-relations veröffentlicht.

Zudem ist beabsichtigt, die Schuldverschreibungen institutionellen Investoren in ausgewählten europäischen Ländern in einer Privatplatzierung anzubieten.

Die Frist für das freiwillige Umtauschangebot soll vom 29. August bis 26. September 2022, 10:00 Uhr (MEZ), laufen. Anleihegläubiger, die das Umtauschangebot annehmen, sollen für jede eingetauschte Anleihe eine neue Anleihe 2022/2028 (ISIN: DE000A30VMF2) zuzüglich eines Barausgleichsbetrags in Höhe von 7,50 Euro je Anleihe 2018/2024 bzw. 7,50 Euro je Anleihe 2019/2025 sowie der jeweils anteiligen Stückzinsen erhalten.
Es ist beabsichtigt, die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot vom 19. September bis 28. September 2022, 10:00 Uhr (MEZ), vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung, laufen zu lassen. Der Emissionserlös soll für die vorzeitige Rückzahlung der beiden Anleihen 2018/2024 und 2019/2025, zur Optimierung der Fälligkeitsstruktur sowie für die weitere Finanzierung der Unternehmenstätigkeit verwendet werden.

Die Transaktion wird von der IKB Deutsche Industriebank AG als Sole Lead Manager und Bookrunner begleitet.

Kontakt Presse / Investor Relations

Mirko Wollrab
Corecoms Consulting GmbH
Goethestraße 29
60313 Frankfurt am Main
M: +49 1728303600
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www.corecoms.de

Semper idem Underberg AG Die Semper idem Underberg AG, Rheinberg, ist ein werteorientiertes Familienunternehmen. Kernkompetenzen des Unternehmens sind die konsumentenzentrierte Entwicklung und Herstellung von Premiummarken-Spirituosen sowie der weltweite Vertrieb von eigenen Marken und Distributionsprodukten. Neben den international bekannten Marken Underberg und Asbach werden zahlreiche weitere Eigen- und Distributionsmarken angeboten. Dazu gehören die eigenen Marken Underberg, Asbach, St. Hubertus, PITÚ, XUXU und Grasovka sowie zahlreiche Distributionsmarken wie Amarula, Southern Comfort, BOLS, Ouzo Plomari und viele andere.

Wichtige Hinweise:

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in irgendeiner Jurisdiktion noch einen Wertpapierprospekt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 in ihrer geltenden Fassung („Prospektverordnung“) dar. Das öffentliche Angebot von Schuldverschreibungen erfolgt ausschließlich auf der Grundlage eines noch von der CSSF zu billigenden und an die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) zu notifizierenden Wertpapierprospekts. Der Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Der durch die CSSF zu billigende Wertpapierprospekt wird auf der Internetseite der Semper idem Underberg AG („Gesellschaft“) (semper-idem-underberg.com/investor-relations) und auf der Internetseite der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) kostenfrei zugänglich sein.

Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt. Sie ist weder ein Angebot zum Verkauf noch ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act“) registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, das Angebot von Schuldverschreibungen vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.

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