DGAP-Adhoc: paragon AG begibt Unternehmensanleihe

paragon AG / Schlagwort(e): Anleihe

13.06.2013 19:57 

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Delbrück, 13. Juni 2013 - Der Vorstand der paragon AG (Börsenkürzel PGN, WKN (Aktie) 555869, ISIN (Aktie) DE0005558696) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 20 Millionen Euro zu begeben.

Die Anleihe wird eine feste jährliche Verzinsung von 7,25 Prozent und eine Laufzeit von 5 Jahren haben und soll voraussichtlich vom 25. bis 28. Juni 2013 (12.00 Uhr) in einer 1.000-Euro-Stückelung zur Zeichnung angeboten werden. Creditreform bewertet die Bonität der paragon AG mit BB+.

Der Erlös aus der Emission der Anleihe soll zur weiteren Internationalisierung, für Investitionen in die neuen Geschäftsfelder Elektromobilität und Karosserie-Kinematik sowie zur Erweiterung der Produktion am Standort St. Georgen, für Akquisitionen und zur Kredittilgung bzw. als Liquiditätsreserve verwendet werden.

Erläuternder Teil:

Die Anleihe wird öffentlich in Deutschland, Österreich und Luxemburg angeboten werden. Privatanleger können Schuldverschreibungen über ihre Haus- oder Depotbank zeichnen. Institutionelle Investoren können über den Sole Global Coordinator und Bookrunner Close Brothers Seydler Bank AG zeichnen. Im Falle einer Überzeichnung endet das öffentliche Angebot vorzeitig.

Die Schuldverschreibungen sollen voraussichtlich am 2. Juli 2013 in den Open Market der Deutsche Börse AG einbezogen (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) sowie zeitgleich in das Segment Entry Standard für Anleihen aufgenommen werden.

Porträt

Die im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt a. M. notierte paragon AG entwickelt, produziert und vertreibt zukunftsweisende Lösungen im Bereich der Automobilelektronik. Zum Portfolio des Direktlieferanten der Automobilindustrie zählen Produkte in den Geschäftsbereichen Sensoren, Akustik, Cockpit, Elektromobilität und Karosserie-Kinematik. Ein herausragendes Produkt ist der mit Abstand weltmarktführende Luftgütesensor AQS. Neben dem Unternehmenssitz in Delbrück (Nordrhein-Westfalen) unterhält paragon Zweigniederlassungen in Suhl (Thüringen), Nürnberg (Bayern) und St. Georgen (Baden-Württemberg) sowie ein Vertriebsbüro in Shanghai (China).

Kontakt

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Disclaimer:

Diese Ad-hoc-Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der paragon AG dar und ersetzen keinen Wertpapierprospekt. Ein öffentliches Angebot von Schuldverschreibungen außerhalb Deutschlands, Luxemburgs oder Österreichs findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Das öffentliche Angebot in Deutschland, Luxemburg und Österreich wird ausschließlich auf der Grundlage des von der Luxemburgischen Wertpapieraufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF) zu billigenden und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sowie die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) zu notifizierenden des Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt wird unverzüglich nach seiner Billigung durch die CSSF, spätestens aber einen Werktag vor Beginn des öffentlichen Angebots auf der Website der Gesellschaft unter www.paragon.ag (Rubrik Anleihe), auf der Website der CSSF unter www.bourse.lu sowie unter der Adresse der Gesellschaft (Schwalbenweg 29, 33129 Delbrück) verfügbar sein und das allein maßgebliche Dokument für das öffentliche Angebot der Schuldverschreibungen darstellen. Eine Investitionsentscheidung betreffend die Anleihe der paragon AG hat ausschließlich auf der Grundlage des von der CSSF gebilligten Wertpapierprospekts zu erfolgen.

Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Verbreitung, direkt oder indirekt, in oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan oder anderer Jurisdiktionen, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche Aufforderung nicht erlaubt ist, vorgesehen. Jede Verletzung dieser Beschränkung kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Bestimmungen dieser Länder begründen.

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