DGAP-Adhoc: Maternus-Kliniken AG: Abschluss der Finanzierungsverhandlungen für die angestrebte Neuordnung der Unternehmensfinanzierung

Maternus-Kliniken AG / Schlagwort(e): Finanzierung

30.06.2015 14:46 

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Berlin, 30. Juni 2015 - Der Vorstand der Maternus-Kliniken AG (ISIN DE0006044001, WKN 604400) gibt bekannt, dass mit dem heutigen Tage die Verhandlungen über ein von der Deutschen Bank AG begleitetes, gemeinsam mit dem Mehrheitsgesellschafter, der Cura Kurkliniken Seniorenwohn- und Pflegeheime GmbH, aufzunehmendes Schuldscheindarlehen über 114 Mio. Euro erfolgreich abgeschlossen werden konnten.

Im Rahmen der Neuordnung der Unternehmensfinanzierung wird die Maternus-Kliniken AG aus dem Schuldscheindarlehen eine Auszahlung von 41 Mio. Euro erhalten. Mit diesem Betrag soll unter anderem die bestehende Finanzierung von acht konzerneigenen Pflegeimmobilien zum 30. Juni 2015 abgelöst werden. Zusätzlich wird das Unternehmen die kurzfristigen Betriebsmittelkredite sowie bestehende Verbindlichkeiten gegenüber dem Mehrheitsgesellschafter kurzfristig zurückführen.

Die langfristige Finanzierung der Klinikimmobilie Bad Oeynhausen ist von der Neuordnung der Unternehmensfinanzierung nicht betroffen.

Das Schuldscheindarlehen hat eine Laufzeit von 5 Jahren, eine feste Verzinsung und wird u.a. über Grundschulden an konzerneigenen Immobilien besichert. Die Platzierung des Schuldscheindarlehens erfolgte bei 12 nationalen und internationalen Investoren, die sich erstmalig bei der Maternus-Kliniken AG engagieren. Das Schuldscheindarlehen ist in einen Senior- und Junior-Abschnitt aufteilt, wobei der Senior-Abschnitt ein Rating von BBB trägt.

Mit dem Abschluss des Schuldscheindarlehens beendet die Maternus-Kliniken AG die seit 2013 geführten Gespräche über eine Umfinanzierung und schafft sich eine Finanzierungssicherheit für die kommenden 5 Jahre. Die weitere Verbesserung des operativen Geschäftes rückt damit wieder verstärkt in den Vordergrund.

(Ende der Ad-hoc Mitteilung)

Maternus-Kliniken AG

Die Maternus-Kliniken AG mit Sitz in Berlin ist ein Unternehmen, das sich seit 1996 im deutschen Gesundheitsmarkt auf die Bereiche Seniorenwohn- und Pflegeeinrichtungen sowie Rehabilitations-Kliniken konzentriert. Deutschlandweit gehören 23 Einrichtungen zur Maternus-Kliniken AG. Seit 2007 ist sie Teil der CURA Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Berlin.

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