DGAP-Adhoc: Gigaset AG fließen aus erfolgreicher Platzierung von Kapitalerhöhung und Wandelschuldverschreibung rund EUR 42,9 Mio. zu - Beteiligungsbedingung des Investors Goldin Fund Pte. Ltd. erfüllt

Gigaset AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Fusionen & Übernahmen

15.10.2013 15:55 

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München, den 15. Oktober 2013 - Im Rahmen des am 14. Oktober 2013 planmäßig beendeten Bezugsangebote der Gigaset AG wurden 12,99 % der Bezugsrechte auf Aktien sowie 7,81 % der Bezugsrechte auf Wandelschuldverschreibungen ausgeübt.

Damit ist die in der am 27. September 2013 zwischen der Gigaset AG und der Goldin Fund Pte. Ltd., Singapur, abgeschlossenen Investoren-Vereinbarung vereinbarte Beteiligungsbedingung erfüllt.

Gemäß dieser Vereinbarung wird die Goldin Fund Pte. Ltd. daher die nicht aufgrund der Ausübung von Bezugsrechten gezeichneten 17.028.581 neue Aktien und 21.518.313 Schuldverschreibungen zum Bezugspreis von EUR 1,00 neuer Aktie bzw. je Schuldverschreibung erwerben.

Dementsprechend werden sowohl die Kapitalerhöhung als auch die Begebung der Wandelschuldverschreibung im maximalen Umfang von 19.571.049 Aktien bzw. 23.340.289 Schuldverschreibungen durchgeführt.

Die Gesellschaft fließt daher ein Emissionserlös aus beiden Kapitalmaßnahmen in Höhe von insgesamt EUR 42,9 Mio. zu.

Mit Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister, die am oder um den 21. Oktober 2013 erwartet wird, erhöht sich die Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien der Gesellschaft auf 69.585.960 Stück. Die Lieferung der Neuen Aktien wird voraussichtlich am 22. Oktober 2013, frühestens jedoch nach deren Börsenzulassung, erfolgen. An diesem Tag soll auch die Einbeziehung der neuen Aktien in die bestehende Notierung im Regulierten Markt (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgen. Die Lieferung der Schuldverschreibungen wird voraussichtlich ebenfalls am 22. Oktober 2013 erfolgen.

Die in der Investoren-Vereinbarung enthaltene und nun erfüllte Beteiligungsbedingung ist zugleich Voraussetzung für ein Übernahmeangebot durch die Goldin Fund Pte. Ltd. zu einem Übernahmepreis von EUR 1,00 je Gigaset-Aktie sowie für weitere Kapitalmaßnahmen von Gesellschaften der Gigaset-Gruppe, die in der ad hoc-Mitteilung der Gesellschaft vom 27. September 2013 näher dargestellt wurden.

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