DGAP-Adhoc: Commerzbank plant Ausgabe einer Additional-Tier-1-Anleihe

DGAP-Ad-hoc: Commerzbank Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Sonstiges

Commerzbank plant Ausgabe einer Additional-Tier-1-Anleihe

25.06.2019 / 08:56 CET/CEST

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Der Vorstand der Commerzbank AG hat die Ausgabe einer nachrangigen Anleihe beschlossen. Diese erfüllt die Anforderungen der Capital Requirements Regulation (CRR) als zusätzliches Kernkapital (Additional-Tier-1-Kapital, AT 1). Vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats wird die Anleihe unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre begeben. Die Emission dient dazu, das regulatorische Eigenkapital weiter zu stärken und strukturell zu optimieren.

Die AT-1-Anleihe soll in einem Volumen von mindestens 500 Mio. US-Dollar und einer Stückelung von jeweils 200.000 US-Dollar begeben werden. Die Schuldverschreibung wird eine unbestimmte Laufzeit mit einem frühestmöglichen Kündigungstermin im April 2025 haben. Die Anleihebedingungen sehen ein zeitweiliges Herabschreiben für den Fall vor, dass die harte Kernkapitalquote (CET-1-Quote) der Bank unter die Marke von 5,125 Prozent fällt. Die Emission soll nach einer Roadshow in Abhängigkeit von den Marktbedingungen durchgeführt werden.

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