DGAP-Adhoc: CANCOM: Kapitalerhöhung der CANCOM SE zu 49,70 Euro je neuer Aktie vollständig platziert

DGAP-Ad-hoc: CANCOM SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

CANCOM: Kapitalerhöhung der CANCOM SE zu 49,70 Euro je neuer Aktie vollständig platziert

03.12.2019 / 21:47 CET/CEST

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CANCOM: Kapitalerhöhung der CANCOM SE zu 49,70 Euro je neuer Aktie vollständig platziert

München, 3. Dezember 2019 - Die CANCOM SE gibt bekannt, dass die heute angekündigte Kapitalerhöhung in Höhe von rund 10 Prozent des Grundkapitals vollständig platziert wurde. Der Vorstand hatte beschlossen, unter teilweiser Ausnutzung des bestehenden Genehmigten Kapitals I/2018 und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre das Grundkapital der CANCOM SE durch die Ausgabe von bis zu 3.504.363 neue, auf den Inhaber lautende Aktien ("neue Aktien") um bis zu 3.504.363,00 Euro zu erhöhen. Das Interesse an der Zeichnung der neuen CANCOM SE-Aktien übertraf das Angebot deutlich, so dass das Orderbuch bereits nach wenigen Stunden geschlossen werden konnte.

Dem entsprechend wurden alle neuen Aktien zu einem Platzierungspreis von 49,70 Euro je neuer Aktie im Rahmen einer beschleunigten Privatplatzierung (Accelerated Bookbuilding) zugeteilt. Dieser Preis entspricht einem Abschlag von rund vier Prozent auf den heutigen XETRA-Schlusskurs der CANCOM SE-Aktie.

Durch die Transaktion fließt der CANCOM SE ein Brutto-Emmissionserlös in Höhe von rund 174,2 Mio. Euro zu. Der Nettoemissionserlös soll zur Stärkung der Eigenkapitalbasis der CANCOM Gruppe und für weitere Unternehmensakquisitionen, insbesondere zur Unterstützung des Wachstums im Konzernsegment Cloud Solutions, eingesetzt werden.

Die neuen Aktien tragen dieselben Rechte wie die bestehenden Aktien. Die Zulassung und die Lieferung der neuen Aktien finden voraussichtlich am 9. Dezember 2019 statt. Die Einführung zum Handel im regulierten Markt (Prime Standard) ist für den 10. Dezember 2019 vorgesehen.

Hauck & Aufhäuser begleitete die Platzierung als Sole Global Bookrunner.

Mitteilendes Unternehmen:
CANCOM SE, Erika-Mann-Straße 69, 80636 München
ISIN DE0005419105, Frankfurter Wertpapierbörse (MDAX, TecDAX, Prime Standard)

Kontakt / Mitteilende Person:
Sebastian Bucher, Manager Investor Relations
+49 (0)89 540545193
sebastian.bucher@cancom.de

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Über CANCOM

Als Digital Transformation Partner begleitet CANCOM Unternehmen in die digitale Zukunft. CANCOM unterstützt Kunden dabei, die Komplexität ihrer IT zu reduzieren und ihren Geschäftserfolg durch den Einsatz modernster Technologie auszubauen. Um den IT-Bedarf von Unternehmen, Organisationen und dem öffentlichen Sektor ganzheitlich abzubilden, bietet CANCOM passgenaue IT von A bis Z aus einer Hand.

Das IT-Lösungsangebot der CANCOM Gruppe enthält Beratung, Umsetzung, Services sowie den Betrieb von IT-Systemen. Kunden profitieren dabei von der umfangreichen Expertise sowie einem ganzheitlichen und innovativen Portfolio, das die für eine erfolgreiche digitale Transformation notwendigen Anforderungen an die IT von Unternehmen abdeckt. Als Hybrid IT Integrator und Service Provider liefert das Unternehmen ein Leistungs- und Lösungsspektrum, das Business Solutions und Managed Services wie Cloud Computing, Analytics, Enterprise Mobility, IT-Security, Hosting oder As-a-Service-Angebote umfasst.

Die weltweit über 4.000 Mitarbeiter der international tätigen CANCOM Gruppe und ein leistungsfähiges Partnernetzwerk gewährleisten Marktpräsenz und Kundennähe unter anderem in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Großbritannien und den USA. Die CANCOM Gruppe wird von Thomas Volk (CEO), Rudolf Hotter (COO) und Thomas Stark (CFO) geführt. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in München. CANCOM erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 1,4 Milliarden Euro und die Konzern-Muttergesellschaft CANCOM SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im MDAX und TecDAX notiert (ISIN DE0005419105).

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