DGAP-Adhoc: Air Berlin PLC: Umtausch von insgesamt EUR 12,628 Mio. der ausstehenden und im November 2014 und 2015 fälligen Anleihen und Aufnahme neuer Mittel i.H. eines Gegenwerts von EUR 238,708 Mio.

Air Berlin PLC / Schlagwort(e): Anleihe

08.05.2014 09:12 

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London, den 8. Mai 2014 - Die Air Berlin PLC gibt das Ergebnis des Umtauschangebots für die am 1. November 2014 und 10. November 2015 fälligen Anleihen sowie die Aufnahme neuer Mittel bekannt.

Gläubiger der am 1. November 2014 fälligen Anleihe (Gesamtnennbetrag: EUR 150 Mio.) haben Teilschuldverschreibungen i.H. von insgesamt EUR 8,516 Mio. zum Umtausch angedient, Gläubiger der am 10. November 2015 fälligen Anleihe (Gesamtnennbetrag: EUR 200 Mio.) Teilschuldverschreibungen i.H. von insgesamt EUR 4,112 Mio. Auf der Grundlage der bereits veröffentlichten Umtauschverhältnisse werden daher für die angedienten Teilschuldverschreibungen am 9. Mai 2014 neue in EUR denominierte Teilschuldverschreibungen im Volumen von EUR 7,294 Mio. und neue in CHF denominierte Teilschuldverschreibungen im Volumen von CHF 7,275 Mio. (entsprechend ca. EUR 5,965 Mio.) ausgegeben. Nach erfolgtem Umtausch wird der ausstehende Nennbetrag der im Jahr 2014 fälligen Anleihe noch EUR 141,484 Mio. und der ausstehende Nennbetrag der im Jahr 2015 fälligen Anleihe noch EUR 195,888 Mio. betragen.

Die Gesellschaft wird über die im Rahmen des Umtauschangebots zu begebenden neuen Teilschuldverschreibungen hinaus weitere gleichartige Teilschuldverschreibungen i.H. von EUR 162,706 Mio. und CHF 92,725 Mio. zur Aufnahme neuer Mittel ausgeben, die im Rahmen einer Privatplatzierung bereits vollständig gezeichnet wurden. Air Berlin PLC beabsichtigt, den erzielten Nettoerlös aus der Emission im Gegenwert von ca. EUR 150 Mio. für allgemeine Unternehmenszwecke und den Restbetrag zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten zu verwenden.

Die in EUR denominierte Anleihe (ISIN: XS1051719786) wird zu einem Gesamtnennbetrag von EUR 170 Mio. mit einem Kupon von 6,75 % p.a. emittiert und ist eingeteilt in Teilschuldverschreibungen mit einem Nennwert von jeweils EUR 1.000. Der Gesamtnennbetrag der CHF-Anleihe (ISIN: XS1051723895) wird CHF 100 Mio. (entsprechend ca. EUR 81,967 Mio.) betragen. Die CHF-Anleihe ist eingeteilt in Teilschuldverschreibungen mit einem Nennwert von jeweils CHF 5.000 und hat einen Kupon von 5,625 % p.a.

Air Berlin PLC The Hour House 32 High Street Rickmansworth WD3 1ER Hertfordshire Great Britain ISIN GB00B128C026, WKN AB1000 (Aktie) Frankfurter Wertpapierbörse (Regulierter Markt, Prime Standard) ISIN DE000A0NQ9H6 (Wandelanleihe 2007) Euro MTF Market an der Luxembourg Stock Exchange ISIN DE000AB100A6 (Anleihe 2010), ISIN DE000AB100B4 (Anleihe April 2011) und ISIN DE000AB100C2 (Anleihe November 2011 und November 2012) alle drei Anleihen jeweils Segment Bondm im Freiverkehr der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse und Main Securities Market der Irish Stock Exchange, ISIN DE000A1HGM38 (Wandelanleihe 2013) Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse

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