DGAP-Adhoc: Air Berlin PLC: Schließung des Orderbuchs und Festlegung des Kupons von Anleihen mit Laufzeit bis 2019 mit einem Gesamtnennbetrag i.H.v. mindestens EUR 250 Mio. sowie Anpassung des Umtauschverhältnisses für das laufende Umtauschangebot für die im Jahr 2014 fälligen Altanleihen. Verlängerung der Umtauschfrist bis 7. Mai 2014.

Air Berlin PLC / Schlagwort(e): Anleihe

02.05.2014 18:07 

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London, den 2. Mai 2014 - Die Air Berlin PLC gibt bekannt, dass das Orderbuch für die seit 28. April 2014 zur Zeichnung angebotenen neuen Anleihen mit einem Gesamtnennbetrag von mindestens EUR 250 Mio. mit einer Laufzeit bis 2019 geschlossen wurde. Die Frist für das Umtauschangebot der im Jahr 2014 und im Jahr 2015 fällig werdenden Anleihen wurde bis zum 7. Mai 2014 verlängert.

Die neuen Anleihen umfassen in EUR denominierte und in CHF denominierte Schuldverschreibungen. Der Kupon der in EUR denominierten Schuldverschreibungen wurde auf 6,75 % p.a. festgelegt. Der Kupon in CHF denominierten Schuldverschreibungen wurde auf 5,625 % p.a. festgelegt. Die genannten Kupons sind auch für die im Rahmen des Umtauschangebots auszugebenden neuen Schuldverschreibungen maßgeblich.

Zugleich wurde bei dem laufenden Umtauschangebot für die Altanleihen das Tauschverhältnis für die im Jahr 2014 fällige Anleihe in EUR-denominierte Anleihen von 1 : 1,0325 auf 1 : 1,0450 und in CHF-denominierte Anleihen von 1 : 1,2597 auf 1 : 1,2749 angepasst.

Air Berlin PLC The Hour House 32 High Street Rickmansworth WD3 1ER Hertfordshire Great Britain ISIN GB00B128C026, WKN AB1000 (Aktie) Frankfurter Wertpapierbörse (Regulierter Markt, Prime Standard) ISIN DE000A0NQ9H6 (Wandelanleihe 2007) Euro MTF Market an der Luxembourg Stock Exchange ISIN DE000AB100A6 (Anleihe 2010), ISIN DE000AB100B4 (Anleihe April 2011) und ISIN DE000AB100C2 (Anleihe November 2011 und November 2012) alle drei Anleihen jeweils Segment Bondm im Freiverkehr der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse und Main Securities Market der Irish Stock Exchange, ISIN DE000A1HGM38 (Wandelanleihe 2013) Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse.

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