Details zur Gold-Zack-Wandelanleihe

Das Volumen beträgt 125 Mio Euro, der Zinssatz 7 % und die Laufzeit 5 Jahre. Die zufliessenden Mittel dienen der Finanzierung vorboerslicher Beteiligungen der Gold-Zack AG in Europa und in den USA.

Die Rückzahlung der Anleihe erfolgt am 14. Dezember 2005. Zuvor können die Schuldverschreibungen zwischen dem 2. Januar 2003 und dem 12. Dezember 2005 in Stammaktien der Gold-Zack AG gewandelt werden. Der Wandlungspreis liegt bei 90 % des durchschnittlichen Kassakurses,
der an der Frankfurter Wertpapierboerse zwischen dem 14. November und dem 13. Dezember 2000 fuer die Gold-Zack-Aktie festgestellt wird. Zur Sicherung des Wandlungsrechts hatte die Gold-Zack-Hauptversammlung im Juni 2000 ein entsprechendes bedingtes Kapital von 11,4 Mio Euro beschlossen.

Den Gold-Zack-Aktionären werden die Wandelschuldverschreibungen mit einer Stückelung von nominal 1.000 Euro im Verhältnis 466:1 zum
Bezug angeboten. Die Bezugsfrist läuft vom 29. November bis zum 14. Dezember, der Handel mit den Bezugsrechten endet am 12. Dezember 2000.