BB Biotech will Wandelanleihe ausgeben

Die Biotechnologieholding BB Biotech AG begibt unter der Federführung der Bank am Bellevue AG sowie der HVB Corporates and Markets eine Wandelanleihe von bis zu 200 Millionen CHF mit einer Laufzeit von 3 Jahren und einer Zwangswandlungskomponente. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, wird der Coupon zwischen 3,25 und 3,5% betragen. Den Aktionären der BB Biotech AG soll ein Recht auf die Vorwegzeichnung der Wandelanleihe eingeräumt werden.

Die geplante Wandelanleihe hat ein Emissionsvolumen von 150 Millionen CHF sowie eine Mehrzuteilungsoption von 50 Millionen CHF. Der Wandelpreis liegt zwischen 15% und 20% über dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktie am 16. Dezember 2005 an der SWX Swiss Exchange. Der Wandelpreis wird um allfällige Dividendenzahlungen während der Laufzeit reduziert. Am Ende der Laufzeit von 3 Jahren erfolgt eine Zwangswandlung von bis zu 50% der ursprünglich ausgegebenen Wandelanleihen. Die Lieferung soll entweder aus Eigenbeständen der BB Biotech AG oder aus bedingtem Kapital erfolgen.

Die Zeichnungsfrist läuft vom 13. Dezember bis 16. Dezember 2005 (12.00 Uhr MEZ). Die definitiven Konditionen sollen am 16. Dezember 2005 (17.00 Uhr MEZ) festgelegt werden, die Zuteilung erfolgt ebenfalls an diesem Datum.

Den Aktionären der BB Biotech wird vom 13. bis 15. Dezember 2004 ein Recht auf die Vorwegzeichnung der Wandelanleihe eingeräumt. Dabei berechtigen 128 BB Biotech-Aktien zum Bezug einer Wandelanleihe von nominal 1.000 CHF gegen Zahlung des Nominalwerts.

Die Wandelanleihe soll (mit Ausnahme des Vorwegzeichnungsrechts) in Deutschland nur bei institutionellen Anlegern platziert werden.