- Datum27.05.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- Veranstalter
LYNX
Achim Mautz
Moderator
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Lupus alpha Sust.Sm.Euro Champions A Kurse
| Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | VK | ||||||
| Tradegate | VK | ||||||
| Baader | VK |
Wertentwicklung
-2,32 %
Perf. in % 1 Monat
14,38 %
Perf. in % 6 Monate
-0,13 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
7,18 %
Perf. in % 1 Jahr
1,28 %
Perf. in % 3 Jahre
40,29 %
Perf. in % 5 Jahre
0,43 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
7,00 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Deutschland | 23,99 % |
| Frankreich | 22,38 % |
| Niederlande | 15,52 % |
| Belgien | 8,70 % |
| Italien | 7,93 % |
| Österreich | 7,52 % |
| Irland | 4,95 % |
| Finnland | 4,53 % |
| Luxemburg | 1,72 % |
| Spanien | 1,44 % |
| Barmittel | 1,32 % |
Branchen
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Industrie | 33,12 % |
| Konsumgüter | 20,86 % |
| Informationstechnologie/ Telekommunikation | 15,09 % |
| Gesundheitswesen | 11,43 % |
| Rohstoffe | 9,18 % |
| Finanzen | 6,84 % |
| Energie | 2,16 % |
| Barmittel | 1,32 % |
Wertpapiere
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Aktien | 98,68 % |
| Barmittel | 1,32 % |
Top-Holdings
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| Name | Anteil |
|---|---|
| D'Ieteren S.A. | 3,40 % |
| GEA Group AG | 3,17 % |
| FUGRO NV CVA NAM. EO-0,05 | 3,08 % |
| HUGO BOSS AG | 3,06 % |
| Gerresheimer AG | 3,03 % |
| IPSOS S.A. | 2,98 % |
| Glanbia PLC | 2,85 % |
| Nexans S.A. | 2,77 % |
| Spie S.A. | 2,62 % |
| Société Bic S.A. | 2,56 % |
| Sonstige | 70,48 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKN974563
- ISINLU0129232442
- UnterkategorieAktien Europa Small Caps
- KategorieAktien
- GesellschaftLupus alpha Inv. SA
- FondsmanagerFranz Führer, Marcus Ratz
- BenchmarkEURO STOXX TMI Small EUR Net Return Index
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungEUR
- Auflagedatum22.10.2001
- Laufende Kosten1,75 %
- Fondsvolumen87,11 Mio. € (Stand: 16.05.2024)
- DepotbankJ.P. Morgan SE - Niederlassung Luxemburg
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland
Anlagepolitik
- Anlageziel des Teilfonds ist das Erreichen eines möglichst hohen Wertzuwachses. Für den Teilfonds können die nach dem Gesetz und dem Verwaltungsreglement zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Mindestens 51 Prozent des Teilfonds müssen in europäische Aktien angelegt werden, wobei die Anlage nur in solche Aktien erfolgt, die nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Der Teilfonds kann in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Fondswertes anlegen. Das Verwaltungsreglement des Teilfonds benennt im Abschnitt "Anlagebeschränkungen und Risikostreuung" diese Aussteller. Der Teilfonds ist gem. Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung ("SFDR") einzustufen.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum13,70 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum15,51 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum20,08 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-2,92
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-1,45
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,36
- Maximum Drawdown 1 Jahr10,49 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre30,12 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre30,12 %
Konditionen
- Laufende Kosten1,75 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,50 %
- Performance-Gebühr17,50 %
KVG
- GesellschaftLupus alpha Inv. SA
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202319,88 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-21,47 %
- Jährliche Wertentwicklung 202121,35 %
- Jährliche Wertentwicklung 202015,36 %
- Jährliche Wertentwicklung 201925,26 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-18,07 %
